基金投資組合

Summary摘要:

主        題：         基金投資組合的應用                                                      

應用內容：個人基金投資/投資損益/報酬率投資組合工具的應用         

主要目的：         基金投資組合的相關應用                                              

      

     我的投資組合內容共四檔

       一.投資組合基金 - 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券BXD美元 -月配息
                               

　投資原因及展望:

　新興市場債券基金,目前處於低基期，美國 03/21聯準會公告緩升息，新興市場利率風
　險與信用風險都降低，資金流向也轉正向，市場氛圍呈現順風，且新興亞洲國家
   央行基準利率轉向降息,適合可忍受較高波動度的積極型投資人.
   投入閒置資金，NTD330,000 單筆購入單位數：200單位 , 待投資報酬來到20%  
   時，就先出場獲利了結。

　　　　　　　　　
　⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭
         

     二.投資組合基金 - 首域印度次大陸(美元)  

              投資原因及展望:
      首域印度次大陸(美元) -這檔基金我從2006年開始定期定額投資，於第一次開放定期定          額投資時，選擇一次繳清手續費NTD5000，所以中間未曾中斷扣款，約每3年做出場獲        得部份獲利出場，報酬率約中40%.







              ⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭⧭


3.投資組合基金   元大高股息0056   

            投資原因及展望:
      該基金於96年成立，98年開始配息$2，99年因金融風暴導致基金虧損未配息，但隔年立        刻配出$2.2，近年來平均殖利率約在5%~6%，現在股市債券都漲很多了，單筆投入對我        而言，風險是很大的，但定期定額對我來說壓力是小的; 除了買每個月固定金額以外，          再遇市場有大波動時，則加碼單筆申購。